Experto en Análisis e Inversión en Bolsa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

1. El Sistema Financiero
2. – Características
3. – Estructura
4. Evolución del Sistema Financiero
5. Mercados financieros
6. – Funciones
7. – Clasificación
8. – Principales mercados financieros españoles
9. Los intermediarios financieros
10. – Descripción
11. – Funciones
12. – Clasificación: bancarios y no bancarios
13. Activos financieros
14. – Descripción
15. – Funciones
16. – Clasificación
17. Mercado de productos derivados
18. – Descripción
19. – Características
20. – Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA DE VALORES

1. La bolsa de valores
2. – Organización de las bolsas españolas
3. – Sistemas de contratación
4. – Los índices bursátiles
5. – Los intermediarios bursátiles
6. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
7. – Operaciones al contado
8. – Operaciones a crédito
9. Tipo de órdenes en bolsa
10. El Sistema Europeo de Bancos centrales
11. – Estructura
12. – Funciones
13. El Sistema Crediticio Español
14. – Descripción
15. – Estructura
16. – El Banco de España: funciones y órganos rectores
17. – El coeficiente de solvencia: descripción
18. – El coeficiente legal de caja: descripción
19. Comisión Nacional del Mercado de Valores
20. – Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Las entidades bancarias
2. – Características
3. – Elementos
4. – Clasificación
5. Organización de las entidades bancarias
6. – Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
7. – Sucursales: tipos, funciones y departamentos
8. Los bancos
9. – Características
10. – Creación y expansión
11. – Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos
12. Las Cajas de Ahorros
13. – Características
14. – La Confederación Española de Cajas de Ahorros
15. Las cooperativas de crédito
16. – Objetivo
17. – Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS

1. Definición de producto financiero
2. Productos Financieros de Inversión
3. – Renta Variable
4. – Renta Fija
5. – Derivados
6. – Fondos de Inversión
7. – Estructurados
8. – Planes de Pensiones
9. Productos Financieros de Financiación
10. – Préstamos
11. – Tarjeta de Crédito
12. – Descuento Comercial
13. – Leasing
14. – Factoring
15. – Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES

1. El mercado financiero
2. Clasificación de los mercados financieros
3. – Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
4. – Según su estructura
5. – Según la fase de negociación de los activos
6. – Otros mercados
7. Índices del mercado
8. – Índices más importantes actualmente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR

1. La inversión
2. – La protección del inversor
3. – Principios legales del intermediario bursátil
4. – Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
5. – Otros mecanismos de protección
6. Empresas de asesoramiento financiero
7. – Asesoramiento en materia de inversión
8. – Actuación del as EFAI
9. Consejos para el inversor
10. Empresas de servicios de inversión
11. – Tipos de empresas de servicios de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOS DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos
2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
3. – Activo circulante
4. – Pasivo circulante

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSTE DEL CAPITAL

1. Coste de la deuda
2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS VALORES EN BOLSA (I). ANÁLISIS TÉCNICO

1. El análisis técnico
2. – Estudio del análisis técnico
3. Las tendencias
4. – Líneas de tendencia
5. – Formaciones del cambio de tendencia
6. – Formaciones de continuación de tendencia
7. Tipos de gráficos
8. Teoría de Dow
9. – Mercado alcista
10. – Mercado bajista
11. – Principios de la teoría de Dow

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

1. Análisis fundamental
2. – Métodos analíticos del análisis fundamental
3. Rentabilidad económica
4. Rentabilidad financiera
5. Apalancamiento financiero
6. Ratios de liquidez y solvencia
7. – Ratios de capital corriente
8. – Significado del ratio de capital corriente
9. – Ratio de giro del activo corriente
10. – Índice de solvencia a largo plazo
11. – Índice de solvencia inmediata: “acid test”
12. Análisis del endeudamiento de la empresa
13. – Índice de endeudamiento a largo plazo
14. – Índice de endeudamiento a corto plazo
15. – Índice total de endeudamiento
16. – Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica
2. Determinación de los flujos de caja
3. Criterios financieros (VAN y TIR)
4. Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Proyecto de ampliación
2. Proyecto de outsourcing
3. Alquilar o comprar

UNIDAD DIDÁCTICA 13. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
2. – Perfil del inversor
3. Tipos de riesgo
4. – Riesgo de mercado
5. – Riesgo de crédito
6. – Riesgo de liquidez
7. – Riesgo operacional
8. – Riesgo país
9. Las Condiciones del equilibrio financiero
10. El Capital corriente o fondo de rotación
11. Evaluación de las necesidades de capital corriente
12. Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

UNIDAD DIDÁCTICA 14. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO